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上周(zhou)五(wu)美元(yuan)指数震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于98.30附近(jin)。除空头(tou)回(hui)补对汇价构成了一定的支撑外，中东紧张局势(shi)升温市(shi)场的避险情绪，美元获得部分避险资金(jin)的青睐也是支撑美元(yuan)指(zhi)数反弹的(de)重要因素。此外，时段内美(mei)国公布的经济数(shu)据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注98.80附近的压力情(qing)况，下方支撑(cheng)在(zai)97.80附近。

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吃喝板块近期持续回调👅，但于当前位置或不必过度悲观💯🥭。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😈👿🥬，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍉💘、扩内需相关政策持续推出💋，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💞🍑💓🤬，消费场景受限导致行业短期仍然承压👡，但最悲观的时刻或已过去🥝👞🥔，板块中长期配置机会逐步到来👘💕😈🥻。另一方面，经过前期的调整🤍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💝。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药👄、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信😠💯🍅、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍒😈。后续建议关注AI推理算力及应用🍉🥥👡、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会😻。

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1、我們(men)的研究錶(biǎo)明，這(zhè)種程度的不確(què)定性對(duì)齣(chū)口咊(hé)GDP增長(zhǎng)帶(dài)來(lái)了巨大影響(xiǎng)(xiang)，甚(shen)至在未來相(xiang)噹(dāng)長一(yi)段時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)可能持續(xù)(xu)存在。短期衝(chōng)擊(jī)已在數(shù)據(jù)中(zhong)顯(xiǎn)現(xiàn)：2025年區(qū)域增速可能(neng)滑落至4%以(yi)下，明年(nian)的影響可能更大。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍆🍄🍆。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💗👞🍄👿，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥭，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩳🍏🍆，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥝🍏🍇🍄，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍆💕，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。