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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄🥕🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉🍓😡😻，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🤍、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍓🍌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍😈🥝，品类方面建议关注AI眼镜💘💖🩲🥾、AI玩具等产品🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段🥾🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅，但需要耐心等待🍉👝。

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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三(san)方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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1、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过👠😻、也永远不会有足够资金🧄。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低💗💗💘🍅🩲，但几乎没有经济价值🍍🍏。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🧡，既能让加州民主党人借机抱怨💖，也能让他们承认项目无法推进的现实💕💌💯。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永(yong)续经营(ying)特征(zheng)，在不(bu)断重复消费的基础之(zhi)上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入(ru)利润(run)规模。