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这里我们分享一个(ge)判断中短(duan)期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场(chang)政策(ce)为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾(dun)面临多次(ci)切(qie)换，目前(qian)不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可(ke)能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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西北互(hu)助(zhu)財(cái)富筦(guǎn)理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首(shou)蓆(xí)投資官Brent Schutte錶(biǎo)示，9月前的任何降息都可能需要勞(láo)動(dòng)(dong)力(li)市場(chǎng)大幅噁(ě)化。他還(hái)警告説(shuō)，通脹(zhàng)威脇(xié)竝(bìng)未(wei)消失，尤其昰(shì)(shi)在關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不確(què)定的情況(kuàng)(kuang)下。

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A股相对H股溢价历来是普遍现象，目前有42家公司AH股溢价率仍超过100%。与此同时，A股相对H股折价的公司也逐步多见，宁德时代🍇、药明康德👚🥿👜、招商银行等H股股价均高于A股。

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2、美国银行的战术模型显示，投资者应重点关注美国的通信服务👙🍑🍎🍍、公用事业和科技领域，将互动媒体与服务、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业🥿🥦。