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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年(nian)初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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4、国内方面，本周现货报价下调，集团延续顺价销售策略，在进口糖大量(liang)到港前，利用时间差积(ji)极销售。进口方面，距离公(gong)布(bu)5月进口数据(ju)尚有一点时(shi)间(jian)，此前盘面加速下跌，释放部分(fen)风险，期价在5600元/吨整数 关口徘徊。未来关注进口糖到港情况，谨防(fang)短期到(dao)港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱势思路，但避免低价(jia)追空，激进者可关注下周是否有(you)阶(jie)段(duan)性反(fan)弹机会。关(guan)注未(wei)来进口情况。

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1、当下投资者仍应(ying)谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设(she)备等安全资(zi)产，建议适度配置并密切关(guan)注政策(ce)节奏；二是恒生科技(ji)指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公司，兼(jian)具主(zhu)题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动(dong)配置(zhi)。

2、下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下(xia)週美債(zhài)咊美元的(de)走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵(bing)不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改(gai)變(biàn)美聯儲等(deng)待(dai)數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生(sheng)變化。