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美国农业部6月供需周五零点(dian)发布，多数维持此前预估，亮点有限。市场等待月末(mo)的种植面(mian)积报告。马来西亚5月供需报告中性偏空，虽然5月(yue)库存(cun)199万吨低于市场(chang)预期的201万吨，但产量表现好于预期，持续增长处于同期高温，表明供应压力较大，后市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显(xian)示5月油脂进口118万吨，四个月高位，基本满足当月需求，油脂(zhi)库存止跌。印度油脂总库存和豆油、棕(zong)榈油库存偏低，市场关(guan)注印度补(bu)库需求。总的来说，报告(gao)结果中性偏空。

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从仓位管理来看，相较于上周(zhou)，“满仓加融资(zi)”和(he)“满仓”所(suo)占比例向上(shang)调整，均增(zeng)长了2个百分点，最新(xin)占比依次为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓(cang)”占比提升3个百(bai)分点至7%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥬🥒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👚。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍊🥕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧡👙💯，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥾🥦🥔，港股21年全年净利润增速21%💗🍏🥦💌，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩱🥿👗、H行情分化的重要原因之一。当前来看👛，关注通胀回归的节奏和幅度🍈🥿，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍇💟🍎，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍉🥬🥥。

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成份股方面，航空装备🥔💔🤍、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥝，全天成交56.2亿元跃居A股第4😈👗💖！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、低利率(lv)環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性(xing)價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産(chan)配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)(fa)，對(duì)(dui)于近期在成(cheng)長(zhǎng)(zhang)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言(yan)，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質(zhi)的(de)資金再配寘方曏(xiǎng)(xiang)。

2、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首(shou)，同比增(zeng)长7.06%；太保(bao)资(zi)产、人保资产、中意(yi)资产、安联资管(guan)一(yi)季度分别实(shi)现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。