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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)(chang)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所(suo)改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進一步迴(huí)(hui)流。今年(nian)以來，各(ge)領(lǐng)域(yu)上市企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈利支持下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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关税锚转向美债锚👅🍎，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👅🥾💕💌🥾，其一😡💞👝🩳🍈， 外部核心驱动有变😈🥦🍒🍓，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🥥🍊💞🤬👠，下半年有望重新演绎东升西落🍌😻。其二，伴随降准降息、 存款利率下调😡，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🍏，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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目前来看🥭🍄🥝🍊，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊💟，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥑🥿🍏🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍🥑。A股面临的外部环境扰动降低🥦👗。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需(xu)：7月增量(liang)资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加(jia)，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)(hui)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至(zhi)明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至(zhi) 970 億澳元。

2、今年4月1日，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权🥥💝，即发行不超过10亿股新H股。