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去年(nian)底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既(ji)有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过(guo)高(gao)过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落(luo)地的预(yu)期；2）但回调(diao)后的底部都(dou)高(gao)于此前，这说明不论是财政还是产(chan)业趋势，都(dou)是有效果的，只不(bu)过一开始市场预期的效果(guo)太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后(hou)再实现板块和(he)风格切换，如对等关(guan)税后从互联网切换到新(xin)消费与创新药。

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