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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加👞。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🥬💟🧡，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🥾。整体来看👡👞👜，PVC将延续缓慢去库的趋势🍉，基本面驱动不明显，但从估值上来看💯🩲🩰🧅，基差和月差结构的已经逐渐缩小💟💓👚，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前🥕🥦👚，不建议继续做空。

2、相比2014年底和2019年初🤍🥔🧄🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛🌽，但如果美联储在7月意外降息🩱🍆🍍👡，并且中国央行同步宽松🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🍉🩰。从板块轮动来看🍏🥦💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥑🥭🍋🥥，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩰。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍎💔🧄🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏🍇😻。