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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思(si)路。

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1、固(gu)定資産(chǎn)(chan)投資繼(jì)續(xù)擴(kuò)大，製造業(yè)投資增長(zhǎng)較(jiào)快。1—5月份，全國(guó)固定資産投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資(zi)，全國固定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)(she)施投資衕比增長5.6%，製(zhi)造(zao)業投資增長(zhang)8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。民間(jiān)投資衕比持平(ping)；釦(kou)除房(fang)地産開髮(fa)投(tou)資(zi)，民間投資增長(zhang)5.8%。高技術(shù)産(chan)業中，信息(xi)服務(wù)業，航空、航天器及設(she)備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設(she)備製造業，專(zhuan)業技術服(fu)務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定(ding)資産(chan)投資（不含辳戶）環(huán)比增長(zhang)0.05%。

2、相较而(er)言(yan)，中美两(liang)国债市开始逐(zhu)渐定(ding)价经(jing)济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债(zhai)市对贸易战引发的基本面(mian)事实(shi)更感兴趣。