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一、即日起恢复部分(fen)原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木(mu)县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县(xian)等10个都县除外。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边(bian)际改(gai)善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍉🥬🍊，资金面不能达成温和放量配合👛🍌，市场或由强势上涨再度转向震荡🌽。风格方面🤍，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💗。