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此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过(guo)度竞争现象(xiang)有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减(jian)排(pai)等(deng)方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新(xin)的约束，推动行业格局的优化与(yu)高质量发展。

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这种不(bu)确(que)定性的一个迹象(xiang)是，包括通(tong)用汽车(che)（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩指(zhi)引，理由是对全(quan)球贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了市场的不(bu)确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或(huo)持续(xu)较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预(yu)计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机(ji)械(xie)销(xiao)售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上(shang)行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🍉。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🍋🍒🍏👜。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🍇，又通过持股方式😠，享受了资产的未来溢价👛🍊。

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1、面对试点过程中的挑战，岳丽青坦(tan)言(yan)：“主要存(cun)在两方(fang)面问题，一是支持系统有待完善，第三方公司管理水平提(ti)升、护理员两班(ban)倒工作制下(xia)的人(ren)力成本压力等(deng)问题凸显；二是陪检服务需求量大，现有(you)资源配(pei)置难以充分满足临床需求。”针对这些情况，她表示医院正积极开展差异化定价调研，探索多渠道人力资源(yuan)保(bao)障机制，努力在优化服务质量与实(shi)现运营(ying)可持续性(xing)之间寻求最佳平衡点。

2、高盛表示，从八大(da)主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消(xiao)费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的(de)美股Q2财(cai)报季、税改法案以及关税政策是关键催(cui)化剂。