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从中(zhong)长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集(ji)成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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我们(men)认为，多方面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是(shi)牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調(diao)研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類(lei)型來看，投資公司(si)、基金公司咊證券公司的調研次(ci)數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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1、本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地上市公司被调(diao)研次数来看，沪市上市公司累计被(bei)调研(yan)93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

2、我(wo)不做空(kong)，不想跟自己過(guò)不去(qu)。做空一傢(jiā)公司需要了解的東(dōng)西遠(yuǎn)比(bi)做多要難(nán)得多得多，而且(qie)一旦錯(cuò)了就可能昰(shì)菑(zāi)難性的。（2020-10-28）