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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车(che)企宣(xuan)布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域来看，电(dian)动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例(li)衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業(ye)比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第二(er)輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)(fei)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額(e)收益行業比例超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🤬。日本财政部下周将与一级交易商会面🥝🧄🩳，调整长端债券发行节奏👡💋👚。

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1、需求端，新增1座高炉复产🥻👢💟💗🥦，2座高炉检修🩲，检修主要来自福建🤬😈、河北地区，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨。虽然铁水产量连续回落，受到钢厂高炉一直有利润的影响下🍍，减产的可能性不大😡，铁水维持较高的位置，对矿价是存在刚性支撑，但本周疏港量环比下降12.7万吨🍎、港口日均成交量有所下降👄。

2、北方工业(ye)大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议，银行和经销商应该回归理性(xing)竞(jing)争，减少对(dui)高返佣模(mo)式的依赖，真正从消费者需求出发，提供(gong)透明(ming)、合理的金融产品。同时，监(jian)管部门也应加(jia)强市场规范，防止类似乱象再(zai)次发生，推动(dong)汽车金融(rong)市场向更健康、可持续(xu)的方向发展。