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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报😻🍒，公司股票退市风险与日俱增🍇😻、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🥒🍉，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责💘，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍈🍅，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥬🥝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍄👞🥾、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩳，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👞👠🍉💛👗、储能、氢能🍉🎒、核电）🥔👝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞。

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许廷全：若以(yi)海外衡量中国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至(zhi)6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市场及欧美市场。

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机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新(xin)潮的全体股东(dong)发出部分要约，预定要约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股(gu)本的(de)51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿元。要约收购价(jia)格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢(yi)价近20%。