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从轮动高度来看，第(di)一轮(lun)行情的轮动高度更高。统(tong)计相对万得全A跑出超额收益的(de)行业，这些行业的平均超额收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒(mei)等领涨行业(ye)的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领(ling)涨板块区间(jian)最大涨幅均未超过 30%。

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一是核心CPI涨幅扩大。由于食品和能源价格受短期因素影响大👗🍉，扣除食品和能源的核心CPI更能反映物价变化趋势。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点💌🍄💘🥝，这反映出国内需求扩大对价格的拉动作用在逐步增强。

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二是运行平稳。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价的情况(kuang)。从生产需求指标来看，5月(yue)份，规模以(yi)上工业增加值、服(fu)务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显(xian)示出生(sheng)产需求总体稳定。从就业情况来看，5月份全国城(cheng)镇调查失业(ye)率为5%，比(bi)上月(yue)下降0.1个百(bai)分点。从物价情况看，受到国际(ji)输入(ru)性因素和部分食品价格下(xia)降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣(kou)除食品和能源(yuan)的核心CPI来看，涨幅比上月(yue)有所扩大，显示出市场供求关系基(ji)本稳定。从上述情(qing)况(kuang)看，都表(biao)现出5月份经(jing)济运行总体平稳。

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4 月(yue)以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业(ye)盈利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的(de)扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助👞😻👿，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说👡🧡，“从我们的角度来看，美国是同谋😻🍋🍆🥾，必须承担责任💗。”

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥑👢🧡💔，全球风险资产价格短期预期承压💟👝👅。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格💝🍋，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🧄💘；其中油气与贵金属（黄金🍋💌、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🩰🍓，叠加原油价格飙涨👘🥝，将会推高运力成本，加剧全球通胀👄🩰，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看👅，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍆🧡，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍉🧅。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。