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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较(jiao)5月(yue)前值(zhi)98亿元有所回(hui)落。按上市(shi)日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有(you)所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🩳💗👄、金融科技指数🍉、数字货币指数🍉、跨境支付指数、财税数字化指数💝；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🍆🥝🎒、白酒指数、银行精选指数👄。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💟🍊🍓💘。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🧅，各类增量资金相对均衡🤍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌；市场风险偏好有所改善🥔，融资资金净流入规模扩大🥥💔。资金需求端👚💌💌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋，再融资规模持平前期🩳，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔🍌👿🍎，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😡🍄🥻🍌，行业类ETF也有望继续活跃。

2、免责声明：文中观点🍄👡🩲🍍、建议和结论仅供参考，报告中的资料来源于***息，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据🥿，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关。