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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩰。当前🎒🍅🍌，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍊😈。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支(zhi)托(tuo)底经济(ji)、消费出口相对强、新(xin)经济领域热(re)点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进(jin)一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗(zong)商(shang)品有(you)企稳回升的态势，可能(neng)反应了这(zhe)种预期。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受(shou)到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的(de)前5大箇股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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截至上周五，利率市(shi)场预计美联(lian)储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于(yu)上周的14.5%。与(yu)此(ci)同(tong)时，投资者(zhe)对美联储(chu)在9月底(di)前降息(xi)的(de)预期大幅上升——目前交易员(yuan)预计美(mei)联储届时降息的可能性为93%，高(gao)于一周前的70%。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍓，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💛🥔🍑👜、中光学、蓝特光学💯💋、腾景科技、清越科技👘💘、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高💞🍌，能源期货价格回落🍉👢👝。但在期权市场的某些领域🍇💖，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。