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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🍄、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥒，两类商品有望保持韧性🥿🍊。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🍒👚🩲👞👝，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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制造业与贸易：下半年或(huo)进入去库存周期，经济增长压力可能(neng)加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口(kou)需求，越南（4月(yue)+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领(ling)跑区域。进入(ru)下(xia)半年，我们认为东盟对美贸易增(zeng)量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业(ye)风险并影响消(xiao)费。存(cun)量订单(dan)消(xiao)化完后企业(ye)预期谨(jin)慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增(zeng)长，后续需关注贸易谈判进展(zhan)及本地需求修复。

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A股。短期突(tu)髮(fà)性地(di)緣(yuán)政治事件(jian)衝(chōng)擊(jī)對(duì)(dui)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對(dui)市場情緒(xù)(xu)造成影響(xiǎng)。

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供应链的(de)全(quan)球(qiu)化重组成为应对贸(mao)易风险的生死棋。为规避美国关税冲(chong)击(ji)，石头科(ke)技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以(yi)上美(mei)国(guo)市场需求。这与竞争对(dui)手追觅科技在东南(nan)亚、墨西(xi)哥的产能布局，以及科沃(wo)斯的国(guo)际供应链动(dong)态调整形成战(zhan)略呼应。更深远(yuan)的意义(yi)在于，当东欧、拉美、中东和非洲(zhou)市场清洁电器零售额增速接近20%，靠(kao)近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛(mao)——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化、庭院(yuan)机器人等海外专属品(pin)类研发提供前沿据点。

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