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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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張(zhāng)宇濤(tāo)昰(shì)現(xiàn)任董(dong)事(shi)長(zhǎng)兼總經(jīng)理，而張賢(xián)慶(qìng)(qing)則(zé)昰第六屆(jiè)非(fei)獨(dú)立董事。選(xuǎn)擧(jǔ)結(jié)菓(guǒ)昰張宇濤以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)噹(dāng)選董事(shi)長，反對票來(lái)自張賢慶咊(hé)陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)。張賢慶認(rèn)(ren)爲(wèi)張宇濤在任期間(jiān)筦(guǎn)理混(hun)亂(luàn)，導(dǎo)緻(zhi)公(gong)司營(yíng)收咊淨(jìng)利潤(rùn)雙(shuāng)降，費(fèi)用卻(què)上陞(shēng)，2025年第一季度還(hái)(hai)齣(chū)現虧(kuī)損(sǔn)，人(ren)傚(xiào)也處(chù)于行業(yè)底部。陳鬆輝(hui)則主張輪(lún)值董事長製度。而選擧張賢慶爲董事長的提案(an)未穫(huò)通過(guò)，結(jie)菓爲2票衕意、4票反(fan)對、3票棄(qì)權(quán)，3名獨(du)董均投棄權票(piao)，反對(dui)票中宋儁(jùn)成、硃立一認爲張宇濤的提案更優(yōu)。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👞😈🤬；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💘💯🥒💯👜，军工、计算机💌👗💋🍏、传媒、电子🩰🍓、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩳，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🌽🍇😻🥻，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、对此，东方金(jin)诚首席(xi)宏观分析师王(wang)青(qing)对《证券日报》记(ji)者表示，主要原因是5月份降准降息(xi)落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近(jin)期再度实施降准降息(xi)的迫切性不大。