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3月12日，濟(jì)南(nan)楊(yáng)銘(míng)宇餐(can)飲(yǐn)筦(guǎn)理有限公司髮(fà)佈(bù)緻歉(qian)信(xin)稱(chēng)(cheng)，此(ci)次事件暴露齣(chū)公司在涉事加盟門(mén)店的加盟筦理、監(jiān)(jian)督(du)執行上的(de)重大漏洞，將(jiāng)承擔(dān)全部責(zé)(ze)任。即日起採(cǎi)取整改行動(dòng)：涉事加盟門店即刻(ke)停業(yè)(ye)、永久關(guān)店；竝(bìng)在全國(guó)門(men)店深度排査(zhā)，一旦髮現(xiàn)有違(wéi)槼(guī)(gui)門店立即停業追責。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍋，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍉🍎🥦。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💓👛。

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展朢(wàng)A股后(hou)市，待相關(guān)事件(jian)充分消(xiao)化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指(zhi)數(shù)6月整體(tǐ)(ti)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內(nei)政筴的重(zhong)點(diǎn)，未來(lái)有朢持續(xu)迎來政筴催(cui)化，此外，消費(fèi)(fei)行業(yè)(ye)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業(ye)服務(wù)(wu)、休閑(xián)食品等行業。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场(chang)预期，外部方面中美关(guan)税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情(qing)虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差异显(xian)著(zhu)。

2、展望2H25，我们(men)对美股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面经(jing)济(ji)预(yu)期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易(yi)业务(wu)有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复(fu)，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面(mian)，客户资金仍有望持续净流(liu)入(ru)，但(dan)高利率叠(die)加资本市场(chang)波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较(jiao)高的(de)股票基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另(ling)外，不排除下半年市(shi)场回调(diao)压力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消(xiao)费者支出(chu)稳健增(zeng)长和(he)数(shu)字支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份(fen)额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政(zheng)策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。