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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金融(rong)、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行(xing)业中振幅最高的(de)前5大(da)行(xing)业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防军工。

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資本市場(chǎng)政(zheng)筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資(zi)本市場六(liu)項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)(he)對券商的重組，2014年(nian)推(tui)齣(chu)新(xin)國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例(li)如2009年推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科創闆。

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白银跟随黄(huang)金趋势向上，谨慎看(kan)多弹性。白银在(zai) 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银(yin)绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银(yin)比(bi)值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压(ya)制 白银工业弹(dan)性，一旦美国衰(shuai)退叙事再起，白(bai)银的(de)利空冲击(ji)将更加明显。白(bai)银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初(chu)现，而货币属性偏弱(ruo)，对冲美元信用收缩上 优先级较(jiao)低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但(dan)谨慎看多弹性(xing)，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险(xian)偏好回升 时的多头(tou)机会。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油(you)食品零(ling)售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚(gun)动零售额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域(yu)增速有望改善 。

2、展望后市，上(shang)证在(zai)突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点(dian)3509点，且不(bu)排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月(yue)中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅(jin)收复(fu)去年11月(yue)以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传(chuan)媒、电(dian)子(zi)、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置(zhi)方面，我们建(jian)议：不“恐(kong)高”，继续(xu)持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。