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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进(jin)一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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