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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领(ling)、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然(ran)现身。以色列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈尼位于德黑兰(lan)的住(zhu)所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开露(lu)面。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🩰🍊，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技💟🍅🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👝💗🥦🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍊💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🩰💟。风格方面🥔🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。