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2、2H25数据中(zhong)心供电协议政策有望(wang)明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注(zhu)市场化发电(dian)企业短期催化机会。与(yu)数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监(jian)管(guan)部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要(yao)由(you)于担忧定向协议损害其他(ta)电(dian)力用(yong)户权益。2H25多个监管部门拟重(zhong)新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若(ruo)强制和解需额外60-90天），ERCOT相(xiang)关(guan)法案SB6在(zai)听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监(jian)管部门在重新评议后(hou)或认可定(ding)向协(xie)议模(mo)式(shi)，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云(yun)厂商数据(ju)中心建设需求(qiu)旺盛(sheng)、价格接受能力强，一旦监管方案(an)明确，在谈(tan)协议加速落地可能性较大，或(huo)对发电企(qi)业形成催化。