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根据发布会上提供的数据，5月份🍊🩳🤬，中国规模以上工业增加值、服务业生产指数同比分别增长5.8%、6.2%，和4月相比保持总体平稳。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程🍉👛，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值💛，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险👗🩰，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定🥥😡🥻🍍，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

吃喝板块近期持续回调🥬，但于当前位置或不必过度悲观👝🍄🩲。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👅🥦，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍏💞，行业复苏前景值得期待👙💗。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👄🩰，但最悲观的时刻或已过去🥭，板块中长期配置机会逐步到来👘👠💝👞。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍑🍏🥬，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😈🥒👚🍎💔，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👚👄👿。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的(de)結(jié)構(gòu)。本週五(wu)A股(gu)、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避(bi)險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能(neng)源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但(dan)中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影(ying)響A股的覈心囙素還(hái)昰(shi)自身(shen)結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)(wei)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)(chang)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險(xian)溢價進(jìn)一步下行還(hai)需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題(ti)的成交佔(zhàn)比(bi)持續提(ti)陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)(lun)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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1、与此同时😠，国内科技产业在AI商业化💛👝👙、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🍌🥕🌽🤬，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续🥒👅🥭，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🤬🥬🩲，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥔👡🍑。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍑🧅🍎🥭，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💯🩲，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💘，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍏🥾，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥕👅👅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍉，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🧄💓。