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从估值方面(mian)来看(kan)，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工(gong)指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆💔🍆、上市公司盈利偏弱🥬💗🥥、政策基调积极、各类主题机会活跃😻🤍🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞🍎，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💓👞。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🍇，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥿💖👜，房地产政策明显转向积极🥔👙💓，全国各地放开限购😻🥕。2020年7月突破后形成的牛市🥦，是盈利很强的牛市🍅💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来(lai)看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💌，汇率成为了决定大势的主变量👗🍋💝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍒、长期维度下🥻，均是乐观因素占优👅。