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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🍒🍊🥥，关注基本面的兑现💞💯，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💌👛🩳、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🤬、化工、有色等资源品板块💗。

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宽基ETF方面🥕👜👿，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥔，科创主题ETF资金净流出明显💘，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🧅🍎🎒👝，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🧡💝🩳💛🥕。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍌🥬；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💞🧡🍏😡，供需增速差为0.78%👙🍎💌💟。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥔👗。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍅，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👿🍓🍓，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥕🍅🥿，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈😡🥬🤍，市场分歧明显💌👝💗🍅👡，从相对确定性角度🧄🍉，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🩰💝🥔，从月间套利视角观察🥔，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👙🍅，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍅👢🥔🍒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告🤬🍒，敦促在伊美国公民立即撤离🍉👞👙，建议陆路前往阿塞拜疆等国🍎🩱。特朗普威胁攻击伊朗核设施👡🩲🍎👄，以色列防长下令制定新行动计划。

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1、中(zhong)矿资(zi)源：公司下属全资公司中矿锂业拟(ni)对年产2.5万(wan)吨锂(li)盐生产线进(jin)行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改(gai)项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来(lai)源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产(chan)检(jian)修及技改时间约为(wei)6个(ge)月。

2、当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。