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从目前基本面的趋势(shi)来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热(re)点(dian)频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半(ban)年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👛，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱💌🍎🥬😡，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍑，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💖🥬，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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1、週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数(shu)“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分(fen)位数“安全”等级。