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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍊。红利方面，在通胀尚未回归💛👛🥾，价格低位运行的背景下🍆💝，前端的收入和利润难以保证💔🧄🎒👠，但自由现金流充沛的企业👢👗🩱，既可以延续其分红表现👠🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰😈💯，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥿👗💌；补贴政策推动下🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬😈🥭。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒；预期走出底部🥕💟，高分红保障+经营稳健的白酒🥥。③进攻弹性视角下💕，关注存量项目进入收获期🩳💓👘，自由现金流释放加速的电信运营商🍌👙🎒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😠🍏。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡👗💕🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄🥒。行业关注自主可控🥭👘🍆，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍊🤬🥭🥥、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒💖、通信（算力服务+卫星通信）🍒😈💝😈。

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2、华安基金今(jin)年抓住(zhu)黄金(jin)投资的高涨热情(qing)，凭借在(zai)黄金ETF布局的先发优势，推动黄金ETF规模一路攀升。华安黄金ETF今年吸(xi)金(jin)234.67亿元(yuan)，最新规模达到了617.85亿元，一跃成为非(fei)货ETF规模排名第十的产(chan)品。