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企业盈利的改善是(shi)经济改善(shan)的结果，因此，在宏(hong)观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如(ru)新增社(she)融的明(ming)显回(hui)升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信号。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示🍇🩰，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)光伏終(zhong)耑(duān)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期(qi)后整體(tǐ)(ti)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)(sui)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶(jing)硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業(ye)硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南(nan)北供應(yīng)分化程(cheng)度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)(bian)際(jì)(ji)增量。工業硅期現價(jià)(jia)差咊(hé)集(ji)中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)(chang)，晶硅(gui)高品位(wei)倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反(fan)彈(dàn)(dan)強(qiáng)度在于下半年晶硅産(chan)能釋(shì)放咊(he)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力(li)，堦(jiē)(jie)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存(cun)緩(huǎn)釋(shi)的良機(jī)。市場供需失衡，靠行(xing)業自(zi)捄(jiù)驅(qū)動(dòng)(dong)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)(ce)調(diào)控。

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2、从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性(xing)机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。