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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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日本首席谈判代表赤泽亮正(zheng)上周(zhou)访(fang)问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判(pan)的第七轮会谈，他甚(shen)至(zhi)延长了逗(dou)留时间，希望在7月(yue)9日提高(gao)所(suo)谓对等关税最后期(qi)限临近之际达成协议。

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2、2025年6月27日，清华大学五道口金融(rong)学院受(shou)邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主(zhu)题，，多位来自金融、保险、法律与健康产业领(ling)域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。