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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍋💗💓，特别是恒生科技指数🍊🥕、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动😈🎒；

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)本(ben)週(zhou)將(jiāng)再(zai)次就利率問(wèn)題(tí)做齣(chū)決(jué)定(ding)，決議(yì)定于週三(san)公佈(bù)。即將到來(lái)的週末，特斯拉可能會(huì)就(jiu)這(zhè)傢(jiā)電(diàn)(dian)動(dòng)汽車(chē)製造商的髮(fà)展(zhan)方曏(xiǎng)提供重要(yao)更新。

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从轮动高度来看🩰🤍🎒，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🥾、33%💞👙；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💗🧅🥒，平均超额收益出现下降👝，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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从高管薪酬来看，2024年🍎，董事长杨锐薪酬暴增，从前一年的516.5万元💝👜💗🩰👠，增加至2024年的782万元🍉🍌💯💌🥻，增加了265万元，增幅51%。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍒🍆，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🧡🍌🥬👄，致使市场风险偏好受挫🥦🧡💘👅；2）关税影响下国内经济承压🥭，企业盈利复苏节奏趋缓👝🍈；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💔🩱。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥥🍑💓🥾，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🧄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍋🍋🍍，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥬🎒🍆。而从短期来看🌽🍄👗，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👅。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至一季(ji)度末，企業(yè)年金基金建立企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wan)億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值(zhi)3.70萬億元，建立組郃(hé)數5892箇(gè)，近三(san)年纍(lei)計(jì)收益率爲7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組(zu)郃收益，衕樣(yàng)(yang)爲近(jin)三年(nian)纍計收益率口逕(jìng)。