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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素(su)推动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上(shang)行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數(shu)市(shi)盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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這(zhè)傢(jiā)華(huá)爾(ěr)街巨頭(tóu)于 2022 年在希臘(là)北部收購(gòu)了三(san)傢海濱(bīn)度假邨(cūn)，計(jì)劃(huà)對(duì)其(qi)進(jìn)(jin)行繙(fān)新，最(zui)快于今年開(kāi)始迎接客人。噹(dāng)時(shí)希臘旅遊(yóu)業(yè)正蓬(peng)勃髮(fà)(fa)展，高盛看(kan)到了在希臘大陸(lù)收購房産(chǎn)的機(jī)會(huì) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)海的(de)美景，且價(jià)(jia)格比(bi)希臘島(dǎo)嶼(yǔ)更爲(wèi)低亷(lián)。

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1、总量政策方面🍉💛🩳🥭，6月促消费政策密集发布😡🍍🧄🥒👢。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥥🍋🍉，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行😻👘、国家发展改革委、财政部😈🤍🍆💗、商务部👝😻👗、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🎒👗🤍💯🩳。《意见》从支持增强消费能力💔🧅👚、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💟🍊🥭，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥥🥻🥕，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍎🧡👄，江苏省🥒💖、广西壮族自治区👜👝🥦、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥥。

2、6月国际原油价格上行，化(hua)工产品价格指数上行。截至(zhi)6月(yue)27日，6月Brent原油现(xian)货价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月(yue)环比(bi)上行(xing)7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工产品价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价格多(duo)数(shu)下(xia)跌，有机(ji)化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价格下跌。