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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以(yi)來(lai)的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。