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有创新药(yao)企的(de)董秘5月份参加(jia)了近十场投资者交流会和券商策(ce)略会(hui)，他观察到，调(diao)研(yan)机构中(zhong)确实(shi)有一些(xie)是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关(guan)注及询问财务数据，而有医药(yao)背景的分(fen)析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业(ye)。另一家创新药企的董秘说自己(ji)遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多(duo)少？市场规模(mo)多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自(zi)己就会给出答案。

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中泰证券表示，作为资金避险与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资产。中长期来看🤍💌🍏，AI与半导体产业中游方向💋🍒👚，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全(quan)球股市普跌的(de)一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格(ge)局(ju)，尚不(bu)会产生方向性影响。那么，区域冲突(tu)对资产价格的影响，主要体现(xian)为直接影(ying)响风险(xian)偏好，以(yi)及通过油价和通(tong)胀预期扰动资产(chan)配置环境，且大概率是脉冲(chong)式(shi)影响。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍊🍋🥾，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👠🍑👘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥭🩳。而在21年春节后👠，核心资产泡沫破灭🥒🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈💝😡，恒生指数21年全年下跌-14%💝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍇💘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍌🍇👄💖，AH溢价指数从130升至149💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩱🍑🍈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👄🍅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💝🩳🍇，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👠，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、一(yi)鍵(jiàn)配寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)(chan)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食品ETF（515710）跟蹤中證細(xì)分(fen)食品飲(yǐn)料産(chan)業(yè)(ye)主題(tí)指數，約(yuē)(yue)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近4成倉位(wei)兼顧(gù)飲料乳品、調(diào)味、啤(pi)酒等細分(fen)闆塊龍頭股，前(qian)十權(quán)重股包括“茅五瀘(lú)汾洋”、伊利股份(fen)、海天味業(ye)等。場(chǎng)外投資者亦可(ke)通過(guò)(guo)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆塊覈心資産進(jìn)行佈跼。