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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中(zhong)收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债(zhai)务风险的担忧(you)可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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