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短期來(lái)看，海外地緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避(bi)險(xiǎn)(xian)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)(he)伊(yi)朗衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束(shu)收(shou)緊(jǐn)咊(he)黃(huáng)金貴金屬避險(xian)屬性邏輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)(liang)類(lèi)商品(pin)有朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金價(jià)(jia)格今年在美債(zhài)信用持續(xù)性問(wèn)題(tí)的先抑后颺(yáng)下，迎來了先漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原油在貿(mào)易影響(xiǎng)需求的前景約束(shu)下，也經(jīng)歷(lì)了漫長(zhǎng)調(diào)整期，此次中東(dōng)地緣衝(chong)突(tu)帶(dài)來供給耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能(neng)源(yuan)強(qiáng)于(yu)貴金屬，確(què)定性角度(du)貴金(jin)屬強于能源。

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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国(guo)经(jing)济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能推(tui)后。而在(zai)中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资(zi)产的影响是中性(xing)的。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一(yi)定进展，贝森特表(biao)态，美国可以延长(zhang)部(bu)分(fen)谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨(zhang)幅(fu)。周(zhou)五以色列伊朗冲突(tu)影响(xiang)市场风偏，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油(you)供(gong)应受阻，原油价(jia)格(ge)大涨，带(dai)动美股(gu)石油板块大涨。

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2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平🍅🍊🧅🍆🍎，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值👞👅🍎。就原油出口量而言，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日🍓👙，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时🧅🤍🥻，目前石油产品出口量为35万桶/日🧡🍍🥬，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。