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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动(dong)性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国(guo)家安排3000亿元超长期特别(bie)国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中(zhong)国证监会(hui)等六部门联合印(yin)发(fa)《关于金融支(zhi)持提振和扩大(da)消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑(cheng)保障等(deng)六个方(fang)面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民(min)就(jiu)业增收，优化保险保障，积极培育消(xiao)费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门发布(bu)《关于打(da)造(zao)消(xiao)费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施(shi)》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮(yin)消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中(zhong)华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消(xiao)费政策。

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