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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善(shan)，即将到来的中报业绩(ji)期，科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证(zheng)券指出。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端(duan)保持改(gai)善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢(shu)较一季度明显(xian)抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖(nuan)；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同(tong)比(bi)增幅显著扩(kuo)大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分(fen)领域增速有望改善 。

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下半年美(mei)国经济(ji)增长(zhang)可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联(lian)储进一步(bu)调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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