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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期(qi)下，全社会(hui)智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降(jiang)本(ben)增(zeng)效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽(qi)车渗(shen)透(tou)率增加。

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