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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄🍇，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽🤬，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💖🍌，外资加速流出中国资产🥦🍄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻🍈🧄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍒🥾🍎🍌，强美元叠加国内经济下行压力加大👗，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥭，23年恒生指数下跌-13.8%🎒，万得全A -5.2%🍇💕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍌🥥，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👛🩳🥒，港股更为受挫💝🍎🧡，24年5-8月恒生指数跌-15%🎒💓，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍌，美元短期走强概率不大🧄🍓💯🍌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍒🥕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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周五以色列的“狮子(zi)的力量”的突袭行动不仅欺骗(pian)了伊朗，重创了伊朗的军事和核设(she)施。也让众多(duo)投资者感到非常被动，尤其是做空油价的投(tou)资者陷入了巨大的风(feng)险。随着周末中东地区冲突逐渐(jian)开始扩(kuo)散到打击能源设施层面，对于石油市(shi)场供(gong)应稳定的担忧进一步升温，尤其是(shi)对中国市场来(lai)说冲击最大。从目前事态发展来看(kan)，原油市场接下来大(da)概率将继续给予更(geng)高的地缘溢价，这意味(wei)着油价将继续冲高，SC原(yuan)油表现将强于其他(ta)地区，SC月差会进(jin)一(yi)步走强，SC对欧美等原油跨区价(jia)差预(yu)计将(jiang)持续走(zou)强，而中国炼油利润被挤压将是大概率事件(jian)，相关(guan)企业需(xu)对此风险做好应对。

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市場(chǎng)(chang)迴(huí)(hui)顧(gù)：本週A股(gu)、港股(gu)指數(shù)先颺(yáng)(yang)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指(zhi)普遍迴調(diào)，中(zhong)國(guó)權(quán)益市(shi)場亦跟隨(suí)調(diao)整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)(zhang)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週(zhou)A股(gu)有色金屬、石油石化、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)領(ling)漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材(cai)領(ling)跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土(tu)永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受(shou)外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗(zong)商品方麵，避險(xian)情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超(chao)13%，COMEX黃(huang)金漲3.3%。外滙(huì)方(fang)麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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2、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期(qi)（7月9日结束），预计推动以越南、马(ma)来西亚、泰(tai)国、新加坡等出口导向型(xing)经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。