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相比2014年底和2019年初🍄🍋🥿😻👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧄👘🥭，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋🥒🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖🥭🤬🩱，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💓🩱🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬🍅😡。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每(mei)五年的週期(qi)的上行週(zhou)期如下(xia)圖(tú)所(suo)示。

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1、公司(si)董事会会议审议通过《关于孙公司拟在(zai)马来西亚投资建(jian)设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行(xing)股票募集资金及/或自筹资金（包(bao)括但不限于银行贷款(kuan)、其他金融机构融(rong)资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州(zhou)扩(kuo)建一(yi)个储能生产基地，项(xiang)目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目(mu)建设期(qi)不超过(guo)2.5年(nian)。

2、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这(zhe)款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预(yu)计(ji)将于 2027 年第(di)三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和(he)镁合金，而不是当前的玻璃(li)和(he)钛合金。它将搭载(zai)“最高规(gui)格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。