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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥾😠💝🍒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😻🍊💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿🤍👝。下半场是实物再通胀🍏🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰🧡🍈🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧅🥝👘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍎🤬💛🍄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿🍎🥿，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小💗。