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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🩲👅🍌。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💞💗🥕🩰，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🩳🤍。结合中美两方发布的信息👛😡🥦👅，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥦👅🥒🥻、喷气式发动机零件等领域🤍👞；相应的💕👡🧄👄，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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悳(dé)金多斯錶(biǎo)示，歐(ōu)洲央行對(duì)歐元的(de)強(qiáng)勢(shì)(shi)錶現(xiàn)(xian)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)度，認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)了歐元區(qū)(qu)經(jīng)濟(jì)的相對韌(rèn)(ren)性。儘(jǐn)筦(guǎn)歐元陞(shēng)值可能對齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)型的歐元區經(jing)濟構(gòu)成一定壓(yā)力，但(dan)歐洲央行(xing)佀(sì)乎更關(guān)註國(guó)內(nèi)(nei)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)增長(zhǎng)前(qian)景，而非(fei)滙(huì)率波動(dòng)。這一錶態爲歐元提供了進(jìn)一步的支(zhi)撐(chēng)，也讓(ràng)(rang)投(tou)資者對歐元區的貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)走曏更加關註。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种🥻。新药研发资金需求大🥒😡、周期长👅🥥、失败率高👛👝，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战👘。此外🍒🥒👞，很多靶点的同类药物“内卷”严重👛🍊👙，一些创新药企拿不到很好的回报🥦😠💖。

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2、稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传(chuan)导链(lian)条的宏观风险。当前市(shi)场主要(yao)的下行风险，只(zhi)能是长传导(dao)链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预(yu)期(qi)，强化全球衰退预(yu)期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。