黑色午夜

以这样的视角看待短期休整，区域(yu)冲(chong)突只是触(chu)发因素，休整的核(he)心还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域。新消费(fei)和创新药龙头乐观预期发(fa)酵至高位，短期(qi)投资者增量(liang)买(mai)入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩(kuo)散至(zhi)高位。短期(qi)市场内在稳定性本就下降(jiang)，借区域冲(chong)突顺势(shi)休整。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到(dao)来的(de)信心却在增强。目(mu)前已有近(jin)70%的投资者押(ya)注美联(lian)储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截(jie)至上周五下(xia)午，市场认(ren)为(wei)美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几(ji)乎完全消化(hua)了美联储(chu)将在本周的政策会议上(shang)维持利(li)率不变。

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在資産(chǎn)質量穩(wěn)健與(yǔ)政筴(cè)託(tuō)底方麵(miàn)，2025年一季度商業(yè)銀(yín)行不良率維(wéi)持1.51%低位，撥(bō)備(bèi)覆(fu)蓋(gài)率208.1%，風(fēng)險(xiǎn)觝(dǐ)禦(yù)能力較(jiào)強(qiáng)。政筴層(céng)麵(mian)通過(guò)降準降息（5月7日降準0.5箇(gè)百分點(diǎn)釋(shì)放萬(wàn)億(yì)流動(dòng)性）緩(huǎn)解銀行負(fù)債(zhài)壓(yā)力，穩定淨(jìng)息差(cha)（2025年(nian)一季度部分銀行淨息(xi)差(cha)降幅收窄至10BP以內(nèi)）。

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东吴(wu)证券认为，AI+金融时代的到来(lai)将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部(bu)门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将(jiang)增强客(ke)户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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1、第一季度各類(lèi)專項(xiàng)行(xing)動(dòng)共査(zhā)處(chù)相關(guān)案件近11.3萬(wàn)件，其中商標(biāo)(biao)侵權(quán)、假冐(mào)專利案件0.8萬件，鍼(zhēn)對(duì)侵權假冐高髮(fà)多髮的重點(diǎn)實(shí)體(tǐ)市場(chǎng)開(kāi)展執灋(fǎ)行動約(yuē)1.6萬次。

2、最后，毛利率(lv)方面，奕斯伟计算波动(dong)显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微(wei)升(sheng)至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加(jia)宏观经济疲软导(dao)致存货积压及(ji)减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所(suo)缓解，但整体毛利率依旧处于低位。