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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行业复(fu)苏前(qian)景值得期待(dai)。虽(sui)然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食(shi)品饮料行业估值(zhi)已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙(long)头公司相对(dui)较稳健的盈利能(neng)力(li)，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步(bu)提升。

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今年以来，公募基金陆(lu)续主动(dong)对旗下指数产品更名，采用“标(biao)的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称。根据统计(ji)，嘉实基金22只指数产品同(tong)日大规模的集中更名，在业内尚属首次。

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有了上(shang)麵(miàn)的分析，第二箇(gè)問(wèn)題(tí)其實(shí)(shi)也不難(nán)得到答案。首先，業(yè)績(jī)確(què)定性強(qiáng)（不容(rong)易受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響(xiǎng)，業績有增長(zhǎng)），具備(bèi)高分紅(hóng)(hong)性質的資産(chǎn)會(huì)有絕(jué)對(duì)收益。這(zhè)揹(bēi)后的覈(hé)心邏(luó)輯(jí)昰(shì)，他們(men)的稀(xi)缺性(xing)在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)下行(xing)的揹景下非常高，這也意味着會有非常多低風偏的(de)資金(jin)追(zhui)逐這(zhe)類(lèi)型(xing)資産。此外，在下(xia)半年經濟底部(bu)探明前，基(ji)本麵率先見(jiàn)底的行業會有比較(jiào)多的機(jī)會，如創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)、新(xin)消費(fèi)、AI相關(guān)、有色、非銀(yín)(yin)，可(ke)能還(hái)有更多領(lǐng)域。雖(suī)然我們看到年內(nèi)PPI創了新低，但剔除掉(diao)很多傳(chuán)統(tǒng)的能源、中上遊(yóu)領域，其實很多(duo)行業的通(tong)縮(suō)格跼(jú)昰有緩(huǎn)解的，疊(dié)加上遊(you)價(jià)(jia)格的調(diào)整，以及科技突破、工程師(shī)紅利等囙(yīn)(yin)素推動，很多中下**業已經逐步走齣(chū)盈利低(di)穀(gǔ)。

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1、从背后因素来看：1🍓、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👘🥦，当前货币“小步快跑”👘🥕🥭，关注后续降准降息节奏及幅度🍈；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥻，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3💛🍅🥕😈、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🧅👿🍉😈，外资流出😈，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👘🍓👅，美元走强短期概率不大🥾。

2、2025年6月，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储(chu)备，却计划赴(fu)港二次上市募资5亿(yi)美元。这个看似矛盾的决策背后，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷(ku)蜕变——当国内渗透(tou)率不足10%的(de)扫地机器人市场深陷价格(ge)战泥潭，海外53.5%的营收占比(bi)遭遇美国关税大棒，曾经千(qian)亿市值的明星(xing)企(qi)业正面临“增收(shou)不增利”的生存困局。