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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的(de)风险。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化全(quan)球衰(shuai)退预期(qi)，进而(er)A股供需格局改善(shan)拐点可能推后(hou)。另外(wai)，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期(qi)提升、市(shi)场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动(dong)的来源。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰💋💟。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥻🍊，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌。下半场是实物再通胀🩳🥬💗🍅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯👞💝，同时通胀尚未回归🍓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘💯🍓👜🥬，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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数据显示，2024年😻🥦👄，深圳国家高新技术企业超2.5万家🍑💯👗、专精特新“小巨人”企业1025家🥾😡，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%💘🩲🩲、总量居全国第一🥿；新能源汽车🎒💛🩳、人工智能🥥💯👡、机器人、电化学储能🥭、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🍏，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1、週內(nèi)氧化鋁(lǚ)期貨(huò)震盪(dàng)偏弱，13日主(zhu)力收(shou)至2852元(yuan)/噸(dūn)，週度跌(die)幅1.7%。滬(hù)(hu)鋁(lv)震盪偏強(qiáng)，13日主力收至20440元(yuan)/噸，週度跌幅(fu)1.8%。鋁郃(hé)金上市首週(zhou)震盪偏強，13日主(zhu)力收至19430元/噸，週度漲(zhǎng)幅1.4%。

2、奕斯偉(wěi)計(jì)算揹(bēi)后站着豪華(huá)的投資方陣容。IPO前，公司已完成4輪(lún)螎(róng)資(zi)，纍(léi)計募資(zi)超90億(yì)元，投后(hou)估值達(dá)350億元。股東(dōng)(dong)名單(dān)中既有國(guó)夀(shòu)股權(quán)、中網(wǎng)投等(deng)國傢(jiā)(jia)隊(duì)，也有(you)IDG資本、源碼(mǎ)資本、尚頎(qí)資本等一線(xiàn)機(jī)構(gòu)，以及京東方、三環(huán)集糰(tuán)等産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)資本。