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参(can)议院版本法案的(de)成本高(gao)于国会预算办公室对上月众议院(yuan)通过(guo)版本的 2.8 万亿美(mei)元预估成(cheng)本，后者还计入了经(jing)济影响(xiang)以及更大债务负担引发的更高利率。

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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气(qi)和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工(gong)程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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2、陈健玮(wei)：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个(ge)股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金(jin)类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。