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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)(yuan)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)(tan)判，有朢(wàng)在(zai)7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天(tian)暫(zàn)停(ting)期結(jié)束前(qian)與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對(dui)于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)(qing)問(wen)商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月(yue)以來(lái)，美(mei)國對(dui)全毬(qiú)貿易(yi)伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單(dan)邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體(ti)製，嚴重破壞(huài)正常(chang)國際(jì)(ji)貿易秩序。對此，中方一(yi)直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真(zhen)正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋(fa)權(quán)益。

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上周五(wu)，在(zai)中东局势缓和(he)和降息预期的推动(dong)下，道指大涨(zhang)超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期(qi)美债收(shou)益(yi)率大幅下行10个基点。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍎🌽、以及AI对消费电子👝🥝、机器人🤍🍓👛🤍、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎💔💕🤍、风电、储能🍋🧄💓🍌、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🎒👿🍌，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥝，预测股息率达3.2%，其中，银行🍋、电信🍊🥑、公用事业等高股息板块普遍超5%🍆🥦👝。相较于A股🍑，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💝🧄🥬。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥑，定价权逐步转移🥿💛🥕💯，未来A/H价差有望收窄。此外🧄，创新药、人工智能等领域的技术突破👛🩰，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡(dang)上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚(ju)焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提(ti)振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流入(ru)或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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