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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象💋👿，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健🍊👡🥥，失业率维持在健康的4.2%水平🩱🥝😠，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象👄🍇🥾。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为🍇，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动💝🤍🥿。

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过去两个月港股表现持续强于A股🥝👜，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势👿💝🍏🎒，恒生指数年初以来累计涨幅19%🥒，显著高于A股上证指数0.8%👜😈，对应AH股溢价指数从年初145降至128😠🥦🥻🥥，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🩲👡👅，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🍋🧡👿，全球资本市场下跌🧡，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地💖🥿👅，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%😈，显著跑赢上证指数9%👠👗🥝，AH股溢价也再度下行🍉，降至历史低位。

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2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通(tong)胀回归(gui)的节奏(zou)和幅(fu)度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。